Votre patrimoine vous permet d’assurer votre quotidien et votre indépendance financière. Celui-ci nécessite d’être bien géré et bien optimisé pour sécuriser vos dépenses, protéger votre transmission et financer vos projets. Nous vous conseillons autour de 6 domaines d’expertise :
Il existe de nombreuses solutions d’épargne, proposant des avantages fiscaux. C’est pourquoi nos experts sont présents pour vous orienter vers l’enveloppe qui correspond le mieux à votre projet et à votre situation financière : Assurance vie, PERP, PEA… Nous vous proposons des plans épargne à court ou long terme, selon ce qui est le plus avantageux pour vous.
Préparer sa retraite est nécessaire pour compenser la baisse importante de revenu qu’entraîne cette étape de la vie. Plusieurs solutions existent pour préparer sa retraite au plus tôt. Nos conseillers analysent votre situation et vous orientent vers des enveloppes financières (PERP, Assurance vie…) ou des placements immobiliers (SCPI…) qui vous correspondent.
A2M Gestion Privée vous accompagne dans votre projet d’achat immobilier. Après une étude approfondie de votre situation, nous vous conseillons dans votre prêt immobilier, suivons votre dossier et vous accompagnons à chaque étape pour que vous bénéficiez des meilleures solutions.
Protégez votre famille et votre personne grâce à nos solutions de prévoyance. Soyez assuré et assurez vos enfants en cas de perte de revenu, d’invalidité ou d’arrêt de travail. Nous vous permettons de compléter les indemnités obligatoires versées dans ces cas-là grâce à un capital supplémentaire.
L’achat immobilier doit être réfléchi et stratégique. Votre conseiller vous permet de trouver la meilleure solution d’investissement en immobilier (immobilier direct, d’investissement, indirect au travers de SCPI, OPCI…). Investir dans la pierre vous permet également une réduction d’impôts et contribue à constituer votre patrimoine. Nous vous dirigeons vers des solutions adaptées à votre budget.
Pour que votre financement se déroule au mieux, du taux de prêt aux conditions d’assurance de prêt en passant par la garantie et les modalités de remboursements, faites appel à nos conseils avisés. Vous bénéficierez des meilleures conditions de crédit pour financer votre projet en optimisant votre capital financier.
Si vous contractez un crédit immobilier, il est conseillé – voire parfois imposé – par l’organisme de souscrire à une assurance de prêt. Vous permettez ainsi à vos mensualités de crédit d’être prises en charge en cas d’accident de la vie (décès, arrêt, invalidité…). Nous mettons nos compétences à votre service pour vous permettre de faire de réelles économies.
Vous souhaitez davantage de renseignements sur nos prestations ?
Nos conseillers sont à votre écoute.
A2M Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Roanne (42).
Professionnels et particuliers, nous vous aidons à optimiser votre patrimoine, votre activité, à protéger vos proches et préparer votre avenir.
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